freee 認定アドバイザー
5つ星の意味。
freee 税理士検索には、全国の freee 認定アドバイザー事務所が掲載されています。freee は独自の評価基準に基づき、アドバイザーを星の数で評価しています。
私たちはその最上位（5つ星）の認定を受けています。この認定は、代表ひとりの実績ではありません。チーム全員で研鑽を積み重ね、事務所として取得した認定です。
「代表ひとりに依存するのではなく、チーム全員で freee を使いこなす。だからこそ、安心してお任せいただけます。」 ── 代表社員・税理士 久保田 尚孝
多くの会社が、freee を "入れただけ" で、
以前より時間がかかっている。
気づけば、Excel に戻っている。銀行連携もカード連携も、機能を活かしきれていない ── なぜでしょうか。私たちがこれまで見てきた失敗パターンには、3 つの共通点があります。
freee に精通していない担当者が、初期設定を進めている
クラウド会計は、初期設定の質が、その後の運用効率を大きく左右します。freee の思想や機能に十分な知見のない担当者が、業種や業務フローを踏まえずに設定してしまうと、後から取り返しがつかないことも少なくありません。
銀行・カード連携を活かしきれていない
freee の真価は、自動連携と自動仕訳にあります。銀行口座・クレジットカード・電子マネーまで含めて設計しないと、結局手入力に頼ることに。
進化する機能に、追いつけていない
クラウド会計は日々アップデートされます。導入後に伴走する存在がいなければ、新しい機能を使いこなせず、宝の持ち腐れに。ソフトの進化と貴社の運用の距離は、放っておくと広がっていきます。
導入は、始まりに過ぎません。
本当に大切なのは、"定着"です。
導入から、定着まで。
4 つのステップで、「担当者がひとりで運用できる状態」までご一緒します。
現状ヒアリング + 診断 無料
現在の経理業務、使用ツール、担当者の体制、業種特性をヒアリング。freee 導入の要否・適切なプラン・データ移行の可否を診断します。初回 90 分は無料で承っています。
初期設定 + データ移行
freee のアカウント初期設定、勘定科目の整理、銀行・クレジットカード連携、自動仕訳ルールの構築を、当事務所で代行します。過去データの取り込みは、直近 1 年分が基本です。それ以上の期間が必要な場合は、別途ご相談ください。
運用トレーニング（社内定着）
社内の経理担当者様向けに、freee の操作研修を実施します。標準で 2〜3 時間 × 1 回。「担当者がひとりで運用できる状態」を目標にします。マニュアルもお渡しします。
3 ヶ月・半年後の運用チェック
導入して終わりにしない、が私たちのお約束です。実際の記帳データを確認し、勘定科目や仕訳ルールを見直します。あわせて、freee に新しく追加された機能のうち、貴社の業務に活かせるものをご提案します。
機能を並べるのではなく、
経営が変わる話を。
数字がひとつに集まると、何が変わるのか。経営者の毎日に起きる変化を、順にご紹介します。
データを、ひとつの場所に集める。
経営の判断が難しいのは、数字が散らばっているからです。売上は POS レジ、経費は領収書の束、給与は Excel、請求書はメールの添付 ── 状況を "確かめるだけ" で時間が過ぎていきます。
freee の一番の役割は、経営に必要なデータを、ひとつの場所に集めること。日々の取引を自動で流し込み、必要な形に整えていく。これが、すべての土台です。
ひとつの流れに。
集めると、何が起きるか。
月次締めが、早くなる。
自動連携と自動仕訳が働くと、月末の数字が見えてくるスピードが格段に上がります。「先月どうだった？」を、今月の判断に活かせます。
数字が、共通言語になる。
経営者・幹部・現場が、同じ画面を見て話せる。会議が「報告」ではなく「議論」の場に変わっていきます。
判断の材料が、揃う。
資金繰り、粗利率、部門別の採算、顧客別の売上 ── これまで「勘」で判断していた領域が、数字で見えるようになります。
手作業から、解放される。
仕訳、集計、資料作成にかけていた時間が短くなる。生まれた時間を、経営と人に向き合う時間に使えます。
数字の問いに、その場で答えが出る。
freee のデータは、AI と安全につなぐことができます。「先月の粗利は？」「月末の資金は足りる？」といった問いに、資料を作らなくても、その場で答えが出ます。
設定や使い方は、私たちが貴社に合わせて整えます。
過去を、分析する
昨年同月との比較、粗利率の変化の原因などを整理します。
現在を、把握する
今月の売上進捗、資金繰り、未回収の請求書を確認します。
未来を、予測する
年度末の利益や、投資をした場合の資金繰りを試算します。
資料を、作成する
銀行提出用の報告や、役員会議の月次資料を作ります。
作業の時間を、次の一手の時間に。
データの集計や分析、資料の作成は、freee と AI に任せられるようになりました。これまで何日もかかっていた作業が短くなり、結果が出てから次の一手を打つまでの時間も、ぐっと縮まります。数字を見て、すぐに動ける経営へ。
これまでの時間の使い方
- データの集計・整理
- 分析
- 資料の作成
- 行動
- 評価・改善
これからの時間の使い方
- データの集計・整理 → freee
- 分析 → AI
- 資料の作成 → AI
- 行動
- 評価・改善
すぐに動けるようになるからこそ、どこへ向かって動くのかが大切になります。その土台になるのが、会社の目指す姿と行動を一枚にまとめた、分かりやすい経営計画です。A3 一枚の経営計画でその土台をつくり、月に一度、計画と実績を確かめながら、次の一手を一緒に考えます。
A3 一枚の経営計画
作った後の「行動と評価」を、月に一度、机の上で。数字を次の一手につなげる仕組みです。
ご相談から、定着まで。
開業したばかりで何を相談していいかも分からず。イデアさんは "まずお話を伺う" ところから始めてくれて、freee の設定も一緒に組み立ててくれました。金融機関との付き合い方についてもアドバイスをいただけて、本当に助かりました。
導入前の課題
- 開業したばかりで、会計知識ゼロ
- 銀行口座・カード明細の管理に追われる
- 確定申告に必要な資料が分からない
- 相談すべき相手も見つからない
支援内容
- 現状ヒアリング + freee プラン選定
- 銀行・カード連携の初期設定
- 勘定科目の整理と自動仕訳ルール構築
- 月次オンライン確認 + フィードバック
- 金融機関との対話に必要な資料整備
導入後の変化
- 記帳作業が、大幅に短縮された
- 月次で数字を見る習慣がついた
- 銀行との融資相談がスムーズに
- 経営に、時間を使えるようになった
※ これまでのご相談をもとに構成した事例です。
料金の目安。
貴社の規模・データ量・運用体制により変動します。詳細は、初回の無料相談でお見積りいたします。
- 現状ヒアリング + 診断
- 初期設定 + データ移行
- 銀行・カード連携設定
- 操作研修（1回）
最小構成の導入支援。運用は自社で行いたい方向けです。
- 導入のみプランの全内容
- 月次オンライン確認（3ヶ月間）
- 仕訳ルールの見直し
- 3ヶ月後の運用チェック
- マニュアル納品
定着まで、私たちが伴走します。
- freee 導入・運用支援 すべて
- 月次面談での継続サポート
- A3 経営計画との連携
- 年次決算・申告まで
顧問契約の場合、freee 支援は顧問料に含まれます。顧問料の目安を見る →
初回のご相談・お見積りは、無料で承っております。
freee 導入に関する、よくあるご質問。
Q現在別のクラウド会計を使っていますが、freee への移行は可能ですか？+
Qデータ移行はどこまでサポートしてくれますか？+
- 過去仕訳データの取り込み（ご希望の期間分）
- 勘定科目の整理・統合
- 銀行口座・クレジットカードの連携設定
- 自動仕訳ルールの初期構築
- freee 上の各種マスタ設定
Qfreee の契約は、自社で行うのですか？それとも代理ですか？+
Q導入後、社内で運用できるか不安です。研修はありますか？+
- 初期研修（1回、2〜3時間）：基本操作の習得
- 運用開始後 1 ヶ月：月次締めのフォロー
- 運用開始後 3 ヶ月：定着状況の確認・調整